Setores e Conexões em Equipe
A aba Setores e Conexões diz por onde a pessoa atende: em quais Setores ela recebe conversa, por quais Conexões ela abre conversa, e o que ela enxerga do CRM e do Quadro de atendimentos. É o elo entre Equipe, Setores & Chatbot e Conexões — a pessoa sem Setor marcado aqui não recebe atendimento nenhum.
Resumo Prático
Acesse o menu Equipe, edite a pessoa e abra a aba Setores e Conexões.
Marque os Setores em que ela atende. Salve.
Deixe Conexões que pode atender em branco, a não ser que queira restringir.
Os campos, na ordem da tela
Setores: busca com múltipla escolha. Cada Setor marcado passa a mandar conversas para esta pessoa. É o campo que importa: sem ele, a pessoa entra na plataforma e não vê conversa.
Funis do CRM que esta pessoa acessa: quais funis ela vê. Nas palavras da tela: escolha um ou mais funis; vale também para supervisores — só o administrador enxerga todos os funis. Sem nenhum funil marcado, o CRM continua no menu da pessoa, mas o Board abre vazio, com o aviso Você ainda não tem acesso a nenhum funil. Peça ao administrador. O campo aparece quando a empresa usa o CRM.
Quadros de atendimento: quais quadros a pessoa vê no Quadro de atendimentos. Nas palavras da tela: Administradores e supervisores veem todos — por isso o campo só aparece para o perfil User.
Setor Individual Exclusivo da Carteira: o Setor reservado aos clientes da carteira desta pessoa. Quando um cliente da carteira escreve, a conversa não passa pelo Aguardando: nasce direto no Atendendo dela, nesse Setor. O mesmo Setor tem que estar marcado também em Setores, e não pode pertencer a outra pessoa nem estar ligado a nenhuma conexão. O campo aparece quando a opção Carteira de Clientes está em Sim no menu Configurações → Opções.
Conexões que pode atender: por quais Conexões a pessoa abre conversa. Com alguma marcada, o botão Novo dos Chats só oferece as Conexões marcadas. As conversas que chegam pelos Setores dela continuam aparecendo, venham da Conexão que for. Nas palavras da tela: nenhuma marcada: o usuário vê todas as conexões da empresa.
Conexão Padrão: a Conexão que já vem escolhida quando a pessoa abre conversa pelo botão Novo dos Chats. Sem ela, a janela pede Selecione uma conexão.
Marcar um Setor aqui não é o mesmo que a pessoa ter acesso a todas as conversas dele. O que ela vê dentro do Setor é regra do menu Configurações → Opções, na seção Permissões e Visualização.
Dúvidas Comuns
O Board abre vazio para a pessoa, mesmo sendo Supervisor. Falta marcar os funis em Funis do CRM que esta pessoa acessa. Sem funil marcado, o menu do CRM continua lá, mas nenhum funil aparece. Só o administrador enxerga todos os funis sem precisar de marcação.
Preciso marcar Conexão para a pessoa atender? Não. Em branco, ela abre conversa por todas. Marque só para limitar.
Marquei só uma Conexão em Conexões que pode atender e a pessoa continua vendo conversas das outras. É o esperado: o campo limita por onde ela abre conversa nova, no botão Novo. O que chega pelos Setores dela continua aparecendo.
Onde escolho quem recebe as conversas de um cliente da carteira? No cadastro do contato, campo Proprietário do Lead (Carteira). Aqui você só reserva o Setor que vai receber essas conversas, e antes é preciso ligar a carteira no menu Configurações → Opções, seção Carteiras de Clientes.
Posso usar um Setor comum como Setor da carteira? Não. Ele precisa ser exclusivo dessa pessoa: sem outra pessoa nele e sem conexão apontando para ele. Crie um, por exemplo "Carteira da Ana".
Erros Comuns
Cadastrar a pessoa e esquecer os Setores: ela entra, o menu aparece, e nenhuma conversa chega. Solução: volte nesta aba e marque pelo menos um Setor.
Restringir as Conexões e mover a pessoa de função: ela continua abrindo conversa só pelas Conexões antigas. Solução: limpe Conexões que pode atender, ou marque as novas.
Ligar o Setor da carteira a uma conexão: as conversas comuns dessa conexão passam a cair no Setor exclusivo. Solução: o Setor da carteira fica fora de todas as conexões.