Produtos do CRM
O catálogo de Produtos guarda o que a sua empresa vende, com preço e descrição. Escolhido numa oportunidade, o produto já traz o preço; numa proposta, leva a descrição para o PDF.
Com o catálogo montado, ninguém precisa digitar o mesmo produto de jeitos diferentes. E, com o SKU (o código de cada produto), dá para cadastrar e atualizar o catálogo inteiro de uma vez, por planilha.
Resumo Prático
Acesse o menu CRM → Produtos.
Clique em Adicionar Produto.
Preencha pelo menos Nome do Produto e Preço e clique em Adicionar.
Para cadastrar muitos produtos de uma vez, use o botão Baixar modelo, preencha a planilha e clique em Importar planilha.
Vídeo Tutorial
Os campos do produto
Nome do Produto: obrigatório.
SKU (código do produto): opcional e único na empresa, com até 64 caracteres. É por ele que a importação por planilha reconhece o produto para atualizar. Maiúscula e minúscula não fazem diferença: CAM-001 e cam-001 são o mesmo código.
Descrição: um texto curto. Aparece no card do produto e, na proposta, logo abaixo do nome do item.
Detalhes: um texto mais longo, que vai para o PDF da proposta só no item em que a caixa Detalhes estiver
marcada.
Preço: obrigatório. É o valor que entra na oportunidade quando o produto é escolhido.
Cobrança padrão: Única ou Mensal. Nas palavras da tela: "Já vem escolhida quando o produto é
adicionado numa oportunidade — lá ainda dá para trocar." Um produto novo começa em Única.
Imagem: JPG, PNG, GIF até 5MB.
A lista de produtos
Cada produto aparece num card com a imagem, o nome, o SKU (quando tem), o preço e a descrição — a cobrança padrão não aparece no card. No card, o lápis edita e a lixeira apaga — a plataforma pergunta antes de apagar.
O campo Pesquisar produtos... procura pelo nome e pelo SKU — basta digitar parte do código.
Como cadastrar produtos por planilha
Acesse o menu CRM → Produtos
Baixar modelo: baixa a planilha modelo-produtos.xlsx, com duas abas. Na Produtos, uma linha por produto,
nas colunas SKU, Nome, Preço, Descrição, Detalhes, Cobrança e URL da imagem. Na
Instruções, como preencher cada coluna.
Colunas obrigatórias: SKU, Nome (de 2 a 50 caracteres) e Preço (como 49,90 ou 1.299,00, com ou
sem R$). Na Cobrança, use Única ou Mensal; em branco, o produto novo fica com Única.
SKU na planilha: entra exatamente como está escrito, inclusive com zeros à esquerda, como 00710.
URL da imagem: opcional. O endereço precisa começar com https://.
Importar planilha: escolha o arquivo preenchido. Além do .xlsx do modelo, o botão aceita .xls e .csv. São até 2000 produtos por arquivo. No .csv, as colunas podem ser separadas por ponto e vírgula ou por vírgula, e os acentos são mantidos, seja qual for o programa que salvou o arquivo.
O modelo vem com duas linhas de exemplo. Apague as duas ou troque pelos seus produtos antes de importar — senão
elas entram no catálogo.
O que a importação faz com cada linha
SKU que ainda não existe: cria o produto.
SKU que já existe: atualiza o produto. A célula em branco não apaga nada: o produto continua com o que já
tinha.
Produto cadastrado antes, sem SKU: se o nome for igual ao da planilha, ele recebe o SKU e é atualizado, em vez
de virar outro produto.
A mesma planilha importada de novo: não duplica nada. Os produtos entram como atualizados.
O resultado da importação
Ao terminar, a janela Resultado da importação mostra quantos produtos foram Criados, quantos foram Atualizados e quantas linhas ficaram Com problema. Quando todas entram, ela avisa "Todas as linhas da planilha foram importadas."
As linhas com problema não entram e aparecem numa tabela com a Linha da planilha, o SKU e o Motivo. As outras entram normalmente: corrija só as recusadas e importe a planilha de novo — o que já entrou é atualizado, sem duplicar.
Onde o produto é usado
Na oportunidade, em Produto / Serviço, com Item Único ou Múltiplos Itens. O campo também acha o produto pelo
SKU.
Na regra Encadear para outro funil, em Quando o produto for.
Na proposta comercial, com a descrição e, quando marcado, os detalhes.
A tela de Produtos é de administrador e supervisor.
Dúvidas Comuns
Por que os Detalhes não aparecem no card do produto? O card mostra só a Descrição. Os Detalhes vão para o PDF da proposta, no item em que a caixa Detalhes estiver marcada.
Quais campos são obrigatórios? Só Nome do Produto e Preço.
Importei a mesma planilha duas vezes. Duplicou? Não. O SKU identifica o produto: na segunda vez, todos entram como Atualizados.
Deixei células em branco. O produto perdeu a descrição? Não. Na atualização, célula em branco não muda nada.
Meus produtos foram cadastrados antes do SKU. A planilha vai duplicar? Não, se o nome na planilha for igual ao do cadastro: o produto recebe o SKU e é atualizado.
Na planilha o código está em minúsculas e no cadastro em maiúsculas. Duplica? Não. Maiúscula e minúscula não fazem diferença: o produto é atualizado e continua com o código do cadastro.
Erros Comuns
SKU em branco: a linha não tem código e fica de fora. Solução: preencha a coluna SKU — na planilha ela é obrigatória, mesmo sendo opcional no formulário.
Nome muito curto (mínimo de 2 caracteres): o nome tem uma letra só. Solução: use um nome de 2 a 50 caracteres.
Preço inválido: o valor não é um número, como abc. Solução: escreva como 49,90 ou 1.299,00.
Cobrança inválida: a coluna tem outra palavra, como Anual. Solução: use Única ou Mensal, ou deixe em branco.
SKU repetido na planilha: o mesmo código aparece em duas linhas; a segunda fica de fora e o motivo diz em que linha ele já foi usado. Solução: dê um código diferente a cada produto.
Já existe um produto com o SKU: aparece ao salvar no formulário um código que outro produto já usa, mesmo que mude só a maiúscula, e diz qual é. Solução: escolha outro código ou edite o produto que já tem esse.
URL da imagem com http://: a linha fica de fora, com o motivo "URL da imagem com http://: use o endereço com https://". Solução: use o endereço da imagem que começa com https://.
A planilha não tem a(s) coluna(s) obrigatória(s): o arquivo não traz, com o título do modelo, uma das colunas SKU, Nome ou Preço, e nada é importado. Solução: baixe o modelo e preencha nele, sem mudar os títulos da primeira linha.